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――上篇目錄――
第一章
引 子... 2
震憾全球的“豪門婚姻”. 3
吉列中國的王者之道... 4
2006年,吉列中國問題浮出水面... 6
寶潔-吉列:合并之后的“血洗”陣痛... 8
第二章
剖析:10個省與10000個終端... 11
“超藍(lán)王朝”VS“威鋒新時(shí)代”... 16
SCW或CM?寶潔-吉列緣何“舉旗不定”?...
第三章
寶潔經(jīng)銷商:“飛越迷霧”之前的黑暗... 25
原吉列經(jīng)銷商:“血洗”之后何去何從?... 28
終端:“爛攤子”工程如何解決?... 30
中國人與剃須刀:一種博奕、兩種習(xí)慣... 33
關(guān)于2006年寶潔-吉列的“空投”策略... 35
第一章
引 子
2006年8月,上海虹橋機(jī)場,兩男子從出口處走出,面容憔悴,仍掩飾不住內(nèi)心興奮,肩背行李不停交談。此時(shí),已是晚10點(diǎn)。
他們剛從華中地區(qū)調(diào)查歸來,還有另外三組人馬,已在結(jié)束其它八省調(diào)查后,先行趕回上?偛。
快馬加鞭,沒有絲毫休息,二人驅(qū)車趕往上?偛。
凌晨1時(shí),上海黃浦區(qū),一棟辦公大樓頂層,燈火通明,一群人正在“爭吵”,是市調(diào)的成果讓他們激動。他們正在“變態(tài)”的享受著加班的痛快――痛并快樂著。
記不得有多少次在別人熟睡的深夜,為了一個戰(zhàn)略或戰(zhàn)術(shù)問題,不停爭論,火花、思想,都在深更半夜迸發(fā)-―似乎比在WC抽煙更具靈感。
是這么一群人――中國營銷咨詢業(yè)的一群精英,來自lzzd咨詢機(jī)構(gòu)的咨詢師們;
是這樣一件事――全球最大的日化公司寶潔,2005年并購全球最大的手動剃須刀公司吉列,而中國市場做為它們的首個戰(zhàn)略整合實(shí)操陣地,需要用更有效的方法解決中國市場問題,特別是針對吉列在中國的潛在主力產(chǎn)品,“威鋒”系列剃須刀。
寶潔―吉列并購后,它們把全球首個并購戰(zhàn)場選在了中國,這對其全球其它地區(qū)的市場整合起著模范作用,不可有絲毫閃失。面對這項(xiàng)艱巨的任務(wù),寶潔-吉列經(jīng)過層層篩選,最終選擇了lzzd,并給予了充分信任。
如何協(xié)助寶潔-吉列打響全球市場整合的第一槍?乃至奉獻(xiàn)一場經(jīng)典的跨行業(yè)國際并購案?lzzd的咨詢師們,在不斷尋找著最佳答案。
先簡單回顧一下寶潔與吉列的并購案――
震憾全球的“豪門婚姻”
2005年,全球最大的日化用品公司寶潔(P&G),經(jīng)過多輪談判,以570億美元并購了吉列公司(Gillette)――全球最大手動剃須刀企業(yè)。兩者的結(jié)合真正促成了“P&G”商標(biāo)的名符其實(shí)。
寶潔擁有16個10億美元以上品牌,吉列則擁有5個10億美元以上品牌。寶潔、吉列的合并,在其業(yè)務(wù)2/3的范圍內(nèi)將雄踞全球市場首位。這樁總價(jià)570億美元的并購,是寶潔并購史上的最大手筆。寶潔的產(chǎn)品諸如汰漬、幫寶適和伊卡璐等主要將目光瞄準(zhǔn)女性用品市場,如今收購吉列將預(yù)示著寶潔開始向男性用品市場發(fā)起進(jìn)攻。
除了著名的鋒速、威鋒(主要供應(yīng)中國市場)、超藍(lán)等剃須用品外,吉列旗下還擁有Oral-B牙刷、RightGuard化妝品、Duracell電池和博朗電動剃須刀等產(chǎn)品。雖然吉列規(guī)模遠(yuǎn)小于寶潔公司,但是它豐厚的利潤和快速增長的產(chǎn)品線使之成為熱門的并購目標(biāo)。通過此次并購,吉列也期望寶潔的巨大海外市場和銷售運(yùn)作渠道,會幫助它在包括中國和東歐等發(fā)展迅猛的市場上獲得突破。
吉列中國的王者之道
吉列,“東方不敗”的神奇
寶潔公司,近十年來都是中國日化用品行業(yè)翹首,其各類日化產(chǎn)品一直是中國消費(fèi)者首選。據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,平均每位國人擁有的十件日常洗化用品中,保守估計(jì),至少有3件出自寶潔,可見其在中國市場占有率相當(dāng)之高。
而吉列公司,雖然比寶潔的總盤子要小,但其行業(yè)壟斷率更顯驚人――每10個在中國市場銷售的手動剃須刀產(chǎn)品中,起碼有5個以上是吉列下屬品牌,整體的吉列產(chǎn)品市場占有率,達(dá)到中國手動剃須刀架及刀片市場的85%以上份額,基本處于絕對壟斷地位。
吉列公司的電動牙刷Oral-B牙刷和其收購的德國電動剃須刀博朗系列,近年也為其整體市場的總體銷量加分不少。當(dāng)然,吉列是靠手動剃須刀起家的,主要業(yè)務(wù)現(xiàn)今還是在手動剃須刀領(lǐng)域。正如其創(chuàng)始人吉列先生,在1900年代生產(chǎn)其第一代刀片時(shí),就曾將預(yù)言手動剃須刀將是其百年不變的主打產(chǎn)業(yè)。果真,經(jīng)過大半個世紀(jì)的發(fā)展,從20世紀(jì)初的超藍(lán)刀片發(fā)展到21世紀(jì)的威鋒、鋒速感應(yīng)和鋒速三系列,歷經(jīng)一百多年,無論是刀片從雙面變成單面,從單層變成雙層、再變成三層,吉列在全球已成為手動剃須刀的代名詞,起碼在中國,我們是很難將吉列與剃須刀之外的產(chǎn)品聯(lián)想起來。儼然,在中國,吉列就是手動剃須刀的“東方不敗”。
吉列進(jìn)入中國市場十年有余,從吉列上海工廠的建立、超藍(lán)刀片在中國的剛剛起步,到現(xiàn)今超藍(lán)產(chǎn)品遍步中國絕大部分地區(qū),能夠覆蓋無數(shù)鄉(xiāng)村角落(在我們所調(diào)查的全國十省市場,近萬個大小終端,幾乎85%以上都有吉列超藍(lán)系列產(chǎn)品銷售),再到威鋒和鋒速系列的誕生,吉列已成為中國男士手動剃須之首選。
吉列中國,“換代戰(zhàn)略”緊鑼密鼓
前面提到,雖然吉列生產(chǎn)經(jīng)營的品類遠(yuǎn)不及寶潔,但在手動剃須領(lǐng)域,無論是在中國還是在全球,都是當(dāng)之無愧的王者。吉列在中國市場的主打產(chǎn)品,大致可劃分為三級――高檔的鋒速系列(單面三層手動型)、中檔的威鋒系列(單面雙層手動型)和低檔的超藍(lán)系列(雙面單層手動型)。(注:手動剃須刀的刀片層數(shù)越多,刮得越干凈,也賣得越貴)
另外,吉列當(dāng)年剛進(jìn)入中國市場后,就對國產(chǎn)的飛鷹與犀牛等知名品牌進(jìn)行了收購。一直以來,在全國大部分地區(qū)都有這兩款國產(chǎn)低檔手動剃須產(chǎn)品銷售,價(jià)格比吉列超藍(lán)系列更便宜(且這兩種超低檔子品牌產(chǎn)品線還涵蓋單層單面裝的美工小刀片,是吉列整體銷量的另一支撐),主要供給于二、三、四級市場。
這樣,吉列就形成了完整的產(chǎn)品鏈,從最高檔的鋒速到低檔的超藍(lán),再到收購的飛鷹或犀牛,產(chǎn)品線一應(yīng)俱全。并且,通過收購國產(chǎn)品牌,吉列也達(dá)到了對中國市場的快速壟斷。如今,稍年長的人可能都還記得,飛鷹與犀牛以前曾是中國自產(chǎn)剃須刀的主要品牌,占有很大市場份額。而吉列當(dāng)年進(jìn)入中國,第一件事就是對這些國產(chǎn)主要品牌進(jìn)行收購,從而得以快速占領(lǐng)市場。
雖然手動剃須刀行業(yè)在吉列的帶領(lǐng)下,產(chǎn)品越來越先進(jìn),換代越來越快,但這只是表面現(xiàn)象,或是少數(shù)現(xiàn)象。在中國,吉列主打產(chǎn)品的銷售情況,依舊是以低檔的超藍(lán)系列銷量最高,本屬換代超藍(lán)的威鋒系列則位居其次,高檔的鋒速3系列則銷量平平。
其中,吉列最不放心的就是威鋒產(chǎn)品,因?yàn)樗羌凶羁春玫某{(lán)換代型產(chǎn)品,專為中國市場研制,利潤高,質(zhì)量好。吉列一直謀求威鋒成為繼超藍(lán)后的第二代主打產(chǎn)品,但實(shí)際情況似乎與其本意相左――超藍(lán)仍是銷量奇佳,而威鋒卻無明顯長進(jìn),甚至在寶潔并購吉列之后,銷量還有些許下滑。
威鋒系列,現(xiàn)在已成為吉列的主要心病,而這,也是寶潔-吉列并購后,如何保證新一代剃須刀市場快速成長、并保證寶潔-吉列的產(chǎn)品戰(zhàn)略升級主要障礙之一。
2006年,吉列中國問題浮出水面
正因?yàn)榧性谥袊謩犹觏毜妒袌,一直以來扮演著近乎“東方不敗”的狠角色,可以說,能夠打敗吉列的,唯有它自已。包括在諸多一級城市能夠看到的各種競品,比如同樣是全球品牌的舒適手動剃須刀,根本無法撼動吉列的霸主地位,吉列在中國扎根實(shí)在太深。這種獨(dú)一無二的品牌優(yōu)越性和消費(fèi)忠誠度,似乎造成了吉列的“溫床效應(yīng)”。
吉列的中國市場近幾年一直處于表面快速增長、實(shí)則有些混亂的局面。表面上銷量快速增長,一直掩蓋著市場存在的一些矛盾,日積月累,越滾越大。
無論是吉列中國總部對中國市場的深度了解,還是其高層們對渠道的管理、對經(jīng)銷商關(guān)系的管理、在中國市場的橫縱向市場覆蓋、各分產(chǎn)品價(jià)位統(tǒng)一性等等,這諸多問題,在以前一直處于可管可不管的半控制狀態(tài),畢竟還沒有升級為臺面上的“正事兒”,也沒有引起高層足夠重視。終于,在2006年,這些問題被突然放大,擺到了寶潔-吉列高層們的桌上。
2005年,寶潔收購了吉列,幾乎成為引發(fā)吉列種種市場問題浮出水面的導(dǎo)火索。另外,兩大企業(yè)均為全球各行業(yè)老大,各有明顯的風(fēng)格和特點(diǎn)。資金并購易、市場并購難?纯粗袊袌鲋畯(fù)雜性,遠(yuǎn)不是一刀兩刀就能快速解決,第一要時(shí)間,第二要把握火候與輕重。每砍一刀,都要分輕重。太輕,不能解決問題,太重,又易整亂市場。再加上吉列中國市場本身就存在一些大小問題,待寶潔并購之后,均都浮出水面。于是,面對寶潔的“強(qiáng)勢”進(jìn)入,吉列的中國市場,在2006年,開始變得異!盎靵y”起來。
下文將對寶潔-吉列所面臨的種種問題進(jìn)行分別闡述。
寶潔-吉列:合并之后的“血洗”陣痛
吉列渠道“慘遭”清洗
2006年,寶潔并購吉列之后的第一年,應(yīng)該是個可喜之年。但中國市場,并沒有雙方高層想象的那般輕松整合。寶潔一進(jìn)駐吉列,便開始對吉列的一級經(jīng)銷商展開了“清洗”行動,也隨即引來了一系列麻煩。
從年初開始,一大批媒體就開始報(bào)道,寶潔和吉列并購后,其對中國吉列市場“強(qiáng)勢”進(jìn)入,并快速砍掉了大部分吉列原有CM(直供終端)渠道、FM(五金批發(fā)市場)渠道(關(guān)于直供終端與五金批發(fā)渠道將在下文詳述)的一級經(jīng)銷商與大部分區(qū)域經(jīng)理。這種寶潔烙印鮮明的“速戰(zhàn)速決”作風(fēng),符合寶潔的強(qiáng)勢,但是否符合吉列中國市場的現(xiàn)狀和現(xiàn)實(shí)利益,卻是個未知數(shù)?赡軐殱嵲趧邮种埃矝]有真正透徹考慮到市場上對吉列渠道的如此巨大反應(yīng)(考慮到了卻不在乎是另一回事)。在2006年底和2007年初,寶潔還將會撤換掉所有原吉列的市場業(yè)務(wù)人員,換言之,中國市場上的吉列渠道,在2006全年,已被寶潔進(jìn)行了一場徹徹底底的“血洗”。
吉列的中國市場,隨著寶潔的強(qiáng)勢進(jìn)入,開始進(jìn)入可以預(yù)見的陣痛期(或許這種陣痛比預(yù)見更嚴(yán)厲)。在不明確的發(fā)展方向下,誰也不知這種陣痛將會持續(xù)多久,而隨之帶來的,是對吉列中國原有業(yè)務(wù)的影響。當(dāng)然,寶潔肯定也有著自已的如意算盤(寶潔可能更想在男士護(hù)膚產(chǎn)品上大展拳腳)。在并購過程中,幾乎沒有影響寶潔產(chǎn)品的渠道銷售,動得全是吉列的渠道。寶潔現(xiàn)在對吉列擁有決策權(quán),但在手動剃須刀市場競爭態(tài)勢愈發(fā)激烈情形下,吉列也不能在被并購后完全傻等,畢竟也是全球手動剃須刀行業(yè)的老大,斷然不能因?qū)殱嵉膹?qiáng)勢并購,而影響其在中國的銷量和市場份額。
吉列不僅要保持住老大地位,還應(yīng)該借助寶潔在中國的巨大優(yōu)勢,提高自身的渠道優(yōu)勢和產(chǎn)品銷量,特別是借助寶潔在中國二、三級市場的優(yōu)勢渠道,提升威鋒系列產(chǎn)品的市場份額。借力推力,兩全其美,只有完美借助于寶潔的強(qiáng)勢渠道,才能形成真正意義的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手!
寶潔的強(qiáng)勢VS吉列的陣痛
現(xiàn)在面臨的問題其實(shí)很明確:寶潔中國并未能深入了解吉列中國,而吉列中國對寶潔中國也并非如他們想象那樣知根知底,雙方仍處于并購初期的邊摸索邊實(shí)操階段。且兩者的中國市場態(tài)勢都極其復(fù)雜,都是超大企業(yè),在互相了解并不十分透徹情況下,亂動渠道、亂動經(jīng)銷商、甚至亂動價(jià)格,都是極其危險(xiǎn)的。縱然寶潔有相當(dāng)強(qiáng)勢的資源,也要盡可能保險(xiǎn)的度過合并之初的陣痛期,減少不必要的風(fēng)險(xiǎn)。
寶潔在整合吉列經(jīng)銷商的過程中選擇了“一刀切”的策略,除博朗外,將吉列的其它中國地區(qū)銷售產(chǎn)品全線并入寶潔的經(jīng)銷渠道。 寶潔也曾很有信心地認(rèn)為:“動用其原有品牌的影響力能夠震懾住與寶潔有合作的零售終端,原則上不向吉列經(jīng)銷商退貨”,以保證交接的平穩(wěn)過渡。但現(xiàn)在事與愿違,商場與寶潔、吉列經(jīng)銷商之間的利益糾葛使交接出現(xiàn)一定的變數(shù)。
寶潔此次大規(guī)模的對吉列渠道進(jìn)行大刀闊斧般改革,與其一貫的渠道和經(jīng)銷商政策相符。由于寶潔、吉列兩家公司的產(chǎn)品特性不同,雙方對經(jīng)銷商選擇的差異性很大。寶潔看重其經(jīng)銷商的資金、庫存、物流等方面的實(shí)力,并注重經(jīng)銷商的血統(tǒng),強(qiáng)調(diào)專營;而吉列強(qiáng)調(diào)經(jīng)銷商的業(yè)務(wù)能力,即經(jīng)銷商能將吉列產(chǎn)品與代理的其他品牌以“組合拳”的方式推入商場。
以上種種混亂,只是被發(fā)現(xiàn)的一部分,還有相當(dāng)多的問題仍隱藏在前線市場上,稍有不慎,將引起吉列市場及產(chǎn)品銷量的更大變數(shù)。這不是危言聳聽,正因如此,所以現(xiàn)在急需的,是寶潔對吉列并購之后,對全國市場混亂情況進(jìn)行一次徹底排查,否則根本無法處理始料不及的諸多遺留問題。
深度調(diào)查,對癥下藥,針對寶潔與吉列渠道的不同特性,進(jìn)行逐個擊破。兩個均是各自所在行業(yè)的領(lǐng)袖,但面對復(fù)雜的中國市場,面對如此艱巨的任務(wù),決非雙方高層的沙盤點(diǎn)兵所能完成。如何解決?必須要深入中國本土最前線,必須借助外腦。為此,寶潔-吉列曾找到某國際知名的調(diào)查公司,花費(fèi)巨資,但基于國際公司對中國本土的不甚了解,最終調(diào)查結(jié)果也未能獲得寶潔-吉列滿意;诖,寶潔-吉列幾經(jīng)挑選,找到了lzzd,希望這家中國著名的實(shí)戰(zhàn)派咨詢公司,能從根子上解決此兩大國際巨頭的中國戰(zhàn)線渠道問題。
第二章
中國手動剃須刀市場“新長征”
沒有透徹的調(diào)查,自然不可能做出任何正確的戰(zhàn)略或策略,全憑經(jīng)驗(yàn)或本本主義,將非常危險(xiǎn)。lzzd推崇實(shí)戰(zhàn)、實(shí)效、實(shí)操,任何戰(zhàn)略的思考都基于對市場的深入剖析。
在針對寶潔-吉列的全國市場調(diào)查計(jì)劃制定中,不斷與其高層進(jìn)行深度溝通,明確調(diào)查目的、探討調(diào)查過程。此次大規(guī)模調(diào)查,于寶潔-吉列而言,是必要且是必須的。雖然吉列一直以來是中國手動剃須刀行業(yè)的壟斷者,但大多只是集中在銷量數(shù)據(jù)上,而對其在中國復(fù)雜的市場情況,卻并沒做到透徹了解。而且吉列當(dāng)年在中國市場的崛起,也有機(jī)緣巧合的因素(此為題外話,不予評述)。
隨著全國調(diào)查計(jì)劃的制定,寶潔-吉列的全國大盤整序幕也拉開,共涉及中國最核心的10個省市,包括100多個地級市、300多個縣級市和1000個鄉(xiāng)鎮(zhèn),還有無計(jì)其數(shù)的大小農(nóng)村,共計(jì)終端達(dá)到近10000個。
此行調(diào)查范圍之大,經(jīng)歷地區(qū)之廣,訪談人數(shù)之多,工作量之重,可謂另類的“長征”――橫跨東西南北中。想當(dāng)年,毛澤東帶領(lǐng)艱難的紅二方面軍越過雪山走過草地,不僅要經(jīng)受張國燾的紅四方面軍主力叛變,還要飽受蔣介石部隊(duì)的圍追堵截,從川藏一路走到陜北,極大的考驗(yàn)了紅軍的戰(zhàn)斗力,并以陜北為新?lián)c(diǎn),開始了共產(chǎn)黨的新生。我們把這次寶潔-吉列的全國調(diào)查也看成一次長征――涉及中國十個省,極大的考驗(yàn)了單兵與團(tuán)隊(duì)雙重作戰(zhàn)的工作能力,同時(shí)期盼著這次調(diào)查,能從根本上解決寶潔-吉列的諸多問題,為其在中國市場帶來革命性的嶄新篇章。
在出發(fā)之前,整個項(xiàng)目組足足準(zhǔn)備了兩周,“兵馬未動,糧草先行”。咨詢師的糧草,就是調(diào)查資料的充分準(zhǔn)備,不打無把握之仗,更不打無準(zhǔn)備之仗。以吉列的需求為中心,涵蓋產(chǎn)品、渠道、經(jīng)銷商、消費(fèi)者、各地五金批發(fā)和流通市場、競品等等。各類需調(diào)查的資料準(zhǔn)備充分詳實(shí),僅準(zhǔn)備各類調(diào)查資料的打印文件就達(dá)數(shù)百份,還不算電子文檔,定性的,定量的,文本的,表格的,這些在調(diào)查過程中都是極重要的參考物件。
寶潔-吉列的全國調(diào)查,從客觀角度而言,每個調(diào)查塊面,都可以單獨(dú)拿出來做一個全面的系統(tǒng)調(diào)查,而五大塊面的結(jié)合調(diào)查,按照常規(guī)進(jìn)程,沒有兩個半月是難以完成的。但由于寶潔-吉列的特殊情況,任務(wù)重,時(shí)間緊。這次調(diào)查還關(guān)系到寶潔-吉列的下一步重要戰(zhàn)略步署,為了客戶的使命,我們必須在短短不到一個半月時(shí)間內(nèi)拿出成果。壓縮時(shí)間,一天當(dāng)三天用,不停奔波,一人當(dāng)兩人使!
整個調(diào)查過程,幾乎每天都不足5小時(shí)睡眠時(shí)間,白天,在最熱的八月天,其苦狀和窘境,唯親歷者自知。lzzd的咨詢師們,調(diào)終端、查渠道、走市場、訪經(jīng)銷商。在每個項(xiàng)目組成員的包里,都必備兩件“寶”,一盒清涼油,一盒清涼人丹,就怕調(diào)查途中身體不支而中暑。而這些,只是白天的體力勞動,還有晚間的腦力勞動,寫報(bào)告、開會討論、推翻再討論,直至半夜凌晨兩點(diǎn),在網(wǎng)上,工作的MSN上掛著的全是吉列項(xiàng)目組成員,七嘴八舌,談著工作。半夜時(shí)分,別人深睡的夜里,我們?yōu)榱斯ぷ鬟在侃侃而談,有點(diǎn)瘋狂,有點(diǎn)變態(tài),還有點(diǎn)無奈。咨詢師的境界,無極的境界,旁人即無法理解更無法忍受的境界!
十省、百市、千縣、萬終端大“掃蕩”
市場調(diào)查,筆者一直認(rèn)為,決不應(yīng)該只是裝裝樣子,轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)城市,走馬觀花,在辦公室里拍拍腦袋、拍拍胸脯想出來的,那樣,等待企業(yè)的將是拍大腿似的悔之末及。正因?yàn)楣P者曾有過類似經(jīng)歷,所以極其重視調(diào)查的態(tài)度,更十分反感那些“辦公室平臺策略”。
每一步調(diào)查,要想名符其實(shí),都必須步步飽含艱辛的汗水。每走訪一個終端,拜訪一個經(jīng)銷商,即要準(zhǔn)備遭受經(jīng)銷商的白眼,又要防止調(diào)查競品時(shí)被識破的危險(xiǎn),腳磨破,嘴說干,還要擔(dān)驚受氣。但是,值!因?yàn)槲覀兯械膱?bào)告都如實(shí)的反映著中國剃須刀戰(zhàn)場上的真實(shí)現(xiàn)狀,而這,是全國任何一個企業(yè)或個人都不可能有的(起碼暫時(shí)還沒有哪個企業(yè)能夠拿得出這類寶貴數(shù)據(jù)信息)。
現(xiàn)在有時(shí)回過頭想想,10省、萬終端的調(diào)查究竟是怎樣完成的?確實(shí)不可思議,但又實(shí)實(shí)在在。早上不到6點(diǎn)就起床,每天起碼與五個經(jīng)銷商的訪談,包括寶潔的一級經(jīng)銷商,吉列的分銷商,被清洗的原吉列一級經(jīng)銷商。在數(shù)百個終端店的調(diào)查,包括GKA、LKA、便利連鎖店、夫妻老婆店、五金店,甚至勞保店,還要到大量的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村走訪。比方說,在鄭州進(jìn)行調(diào)查之后,要馬不停蹄的趕往中牟縣,將所有的終端業(yè)態(tài)都抽樣調(diào)查之后,再趕往三至五個農(nóng)村,進(jìn)行手動剃須刀的調(diào)查。有時(shí)調(diào)查到下午5點(diǎn)之后,還要走訪數(shù)個村莊,回到賓館時(shí)已是晚9點(diǎn),再整理資料和召開網(wǎng)上會議至凌晨2點(diǎn),然后睡覺。就這樣,日復(fù)一日,沒有絲毫的懈怠,山東、河南、湖北、廣州、福建、河北、山西、四川等等,lzzd的寶潔-吉列項(xiàng)目組,在全國一個個城市的“掃”過來,詳細(xì)、真實(shí)的記錄了寶潔-吉列在中國廣闊市場的脈搏和現(xiàn)狀。
奔波是辛苦的,但結(jié)果是喜人的,當(dāng)所有參與調(diào)查的人馬悉數(shù)回到上海(文章開頭出現(xiàn)的一幕),將大量的數(shù)據(jù)整理、分析之后,我們獲得了極其寶貴的完整專業(yè)性資料。與其說這是對寶潔-吉列和吉列威鋒產(chǎn)品的市場剖析,不如說是對整個中國手動剃須刀市場的深入研究。
過程中,還要在吉列的原一級、二級經(jīng)銷商,和寶潔的一級(區(qū)域)經(jīng)銷商之間進(jìn)行不斷周旋,從而獲得重要的信息,并不是件容易的事,特別是在面對寶潔的那些財(cái)大氣粗、年銷售額過億的“腕兒”們,困難重重,有些經(jīng)銷商確實(shí)“!睉T了。而且,那些已被寶潔全部“清洗”掉的吉列原一級和二級經(jīng)銷商,配合程度也并無想象中順利,畢竟他們已做了多年吉列產(chǎn)品,這下可好,寶潔一進(jìn)來,就把他們?nèi)汲窊Q掉了。中國俗話說,沒有功勞也有苦勞,沒有苦勞還有疲勞。對于這些重點(diǎn)地區(qū)的經(jīng)銷商而言(有些確實(shí)是立過汗馬功勞的功臣),與吉列曾共進(jìn)退多年,現(xiàn)在生意就這樣被寶潔一下子斬?cái)嗔,同時(shí)斬?cái)嗟倪有與吉列的“愛情”。如同戀愛一樣,被甩者在分手時(shí),心里總會即痛苦又憎恨,還有點(diǎn)舍不得。所以,這些原吉列經(jīng)銷商同樣對寶潔-吉列抱著復(fù)雜的防范心理。當(dāng)然,只要溝通得當(dāng),他們還是樂于與“老情人”再聊聊的,雖然不再有生意可做。
全國走訪過程中,讓人感動的是,一直有吉列中國的外籍高層全程陪同,并安排各省代表處的業(yè)務(wù)員協(xié)同進(jìn)行市調(diào)、經(jīng)銷商訪談。正因?yàn)橛袑殱崳懈邔拥膬A力支持,才為這次全國市場定性和定量的雙重深入調(diào)查,提供了很好的成果平臺。倘惹是咨詢公司人馬單兵作戰(zhàn),其付出的精力往往會大上幾倍。在此,要感謝寶潔-吉列的高層們!
產(chǎn)品目標(biāo):威鋒為主,鋒速為輔,超藍(lán)將換
現(xiàn)實(shí)狀況:超藍(lán)強(qiáng)勢,威鋒弱勢,鋒速一般
市場目標(biāo):威鋒主銷二、三、四級市場,鋒速主銷一、二級市場,超藍(lán)自然銷售且將慢慢被威鋒取代。
現(xiàn)實(shí)狀況:鋒速仍主銷一級市場,威鋒依舊局限在一、二級市場,而超藍(lán)繼續(xù)在三、四級市場“如魚得水”。
分 析:吉列的想法和制定的目標(biāo)是很正確的――威鋒定位于吉列的利潤型主銷產(chǎn)品,鋒速3系列定位為高利潤產(chǎn)品,超藍(lán)則是低利潤的且欲被威鋒替代的慢慢淘汰型產(chǎn)品。
但實(shí)際情況卻并不太理想,威鋒不太“威風(fēng)”,超藍(lán)仍很強(qiáng)勢,鋒速表現(xiàn)一般。這三款吉列的中國主打產(chǎn)品,尤其是威鋒這款吉列的超級主力產(chǎn)品,在市場的拓展仍很緩慢,橫縱向渠道覆蓋都不理想。
吉列中國現(xiàn)在面臨的最大問題,并非整體銷量問題,論總銷量,絕對是業(yè)內(nèi)第一,現(xiàn)在面臨最大問題,是“升級換代”這個當(dāng)前最緊要的問題。主力利潤型產(chǎn)品的銷量提升是總利潤提升的關(guān)健,光有市場覆蓋沒有高利潤,是吉列不愿看到的,而超藍(lán)系列是一款占有率高但利潤率低的產(chǎn)品,需要更新?lián)Q代,而且經(jīng)過近十年的市場銷售,也該換另一款產(chǎn)品了。
這種主推威鋒的現(xiàn)狀,也促成了近年來威鋒產(chǎn)品在中國的廣告非常之多,甚至英國的著名球星貝克漢姆也為其代言。2006年,寶潔--吉列一手策劃的“威鋒英雄會”也成為其主推威鋒的耀眼表現(xiàn)之一。但這似乎也造成了很多媒介和普通消費(fèi)者的誤解――威鋒一直以來是消費(fèi)者心中的一款中高檔剃須產(chǎn)品,卻與國內(nèi)著名衛(wèi)視合作舉辦俗套的“英雄會”娛樂活動,讓很多人百思不得其解。但是,真正了解了寶潔-吉列的真實(shí)意圖之后,就不會有這種詫異的想法了,因?yàn)橥h往后的主推銷售地區(qū)正是中國最廣大的二、三、四級市場,面對的不僅是城里白領(lǐng),還有最廣大的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村兄弟們。
但如今,威鋒雙層的覆蓋率依舊低下,特別在二、三、四級目標(biāo)市場,并沒有因?yàn)榇罅康母呖諒V告?zhèn)鞑,而產(chǎn)生大范圍的快速動銷。且更可怕的是,威鋒的主要銷量仍集中在一線城市,與鋒速產(chǎn)生了直接的沖突。鋒速系列是高端產(chǎn)品,主要在一線城市銷售,而威鋒與鋒速現(xiàn)在似乎形成了自相殘殺的尷尬局面,互相爭奪客源。
而且還有數(shù)據(jù)表明,威鋒的主要潛在目標(biāo)銷售區(qū)域,在廣大的中國二、三、四線市場戰(zhàn)區(qū),在寶潔收購吉列中國之后,竟普遍存在銷量部分下降趨勢。(部分銷量?銷量部分?)
近十年以來,吉列在中國的元老級和主打型產(chǎn)品,就是超藍(lán)系列產(chǎn)品。說到吉列,我們不得不隆重提及超藍(lán)。這款型號的刀架和刀片,從整體上改變了中國和世界手動剃須刀的歷史。在中國,以前大部分剃須都是在理發(fā)店,誰也沒有奢想有朝一日能夠自已隨手兩分鐘即可剃須。但吉列超藍(lán)的出現(xiàn),使得中國每家每戶都有條件購買剃須刀。超藍(lán)對于吉列在中國市場的作用不可謂不大。但是,當(dāng)吉列進(jìn)入中國近十年的今天,從某種程度上,超藍(lán)也開始影響了吉列中國的進(jìn)軍步伐,一個已快進(jìn)入淘汰范圍的產(chǎn)品,竟仍是中國銷售產(chǎn)品的主力,讓其替代產(chǎn)品根本無法插足。
超藍(lán)實(shí)在銷售太好,以至于威鋒等中高檔產(chǎn)品很難進(jìn)入到其目標(biāo)市場。這樣一來,超藍(lán)橫掃全中國,而威鋒始終不溫不火,造成了吉列在中國的整體利潤始終無法大規(guī)模提升。更要命的是,多年以來,超藍(lán)的競爭對手不斷增多,仿制假冒產(chǎn)品有增無減,以致超藍(lán)的利潤率不斷下降,對吉列的整體品牌影響力也有所損害。所以,吉列近年以來,一直希望將威鋒替換掉超藍(lán),但卻一直未能如愿,這也成了吉列公司的一個心病。必須升級換代,才能確保更多的銷售利潤和更高端的產(chǎn)品品牌,而不僅只是占有低利潤的最高銷量,做些似乎無甚用處的表面功夫。就好比中國格蘭氏微波爐的尷尬處境――“壟斷了整個行業(yè),卻只得到一毛錢的利潤”,格蘭氏前總經(jīng)理說,“每賣掉一臺格蘭氏微波爐,我們幾乎就虧損一臺,利潤少得不能再少”。在生意場上,沒有利潤的傻事,東方浪漫主義不會干,西方現(xiàn)實(shí)主義更不會干。
所以,寶潔-吉列的高層們很心急,但心急吃不了熱豆腐,這點(diǎn)老外們都懂得,所以也有了這次對全國市場的深度剖析。如何將超藍(lán)順利“淡出江湖”,讓威鋒“繼承血統(tǒng)”。一個舊王朝的結(jié)束,更預(yù)示一個新時(shí)代的開始!
SCW或CM?寶潔-吉列緣何“舉旗不定”?
傳統(tǒng)渠道與現(xiàn)代渠道的“兩種聲音”
吉列以前的中國渠道模式大致可分為兩種:一種是SCW,也就是業(yè)內(nèi)俗稱的傳統(tǒng)五金批發(fā)渠道,其實(shí)吉列剃須刀從根子上講還是五金產(chǎn)品,吉列的中國市場建立就是依靠此重要渠道;另一種是CM和FM,即經(jīng)銷商直控終端渠道,可以直達(dá)終端,由企業(yè)直接進(jìn)行掌控,這是吉列所追求和向往的現(xiàn)代渠道模式,也是寶潔現(xiàn)今的主要渠道模式。這兩種渠道模式對于吉列而言,是互補(bǔ)性的。SCW主要銷售超藍(lán)這種大流通產(chǎn)品,靠五金批發(fā)渠道進(jìn)行產(chǎn)品大量走貨,以量取勝,目前中國很多快消品和五金品都是通過批發(fā)渠道走貨。這里要提一下關(guān)于批發(fā)渠道與現(xiàn)代渠道的換代或融合問題,因?yàn)榻陙恚趪鴥?nèi)似乎有兩種聲音,一種是要取消傳統(tǒng)批發(fā)渠道,比如寶潔,就是強(qiáng)烈的支持者,它的渠道模式是現(xiàn)代式的,即全部自已掌控,不通過批發(fā)市場,這也是很多有外資背景企業(yè)所走之路;另一種聲音,就是全部或部分保留傳統(tǒng)批發(fā)渠道,因?yàn)橹袊莻奇特的市場,批發(fā)市場也只在中國才能見到,短時(shí)間內(nèi)靠直營或直控終端進(jìn)行渠道掌控是不實(shí)際的,中國地大物博,各地發(fā)展極不平衡,好比華東與西南就存在極大的市場差異。所以,很多國內(nèi)企業(yè)仍是站在保留批發(fā)渠道的立場。當(dāng)然,這次寶潔-吉列的渠道問題,也是僵在這里(具體內(nèi)容將在下文詳述)。而寶潔要把吉列的原優(yōu)質(zhì)渠道一刀切或幾刀切?是現(xiàn)在切還是將來切?這都是寶潔-吉列需要追尋的答案。
隨著吉列中國市場的不斷發(fā)展,如今面臨的問題是,五金批發(fā)渠道(即SCW)很難流通中高端的威鋒、鋒速產(chǎn)品,也很難產(chǎn)生較大的銷量,因?yàn)槲褰鹋l(fā)渠道的下游分銷商對超藍(lán)系列產(chǎn)品的需求遠(yuǎn)大于威鋒和鋒速,而寶潔-吉列想要做得正是慢慢減少超藍(lán)的渠道流貨量,讓威鋒取而代之;而走經(jīng)銷商直控終端渠道(即CM和FM),則主要是銷售中高端的產(chǎn)品鋒速和威鋒,利潤大,但是這個渠道存在走量小、覆蓋范圍小的問題,無法到達(dá)原來超藍(lán)系列所能輻射的農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等終端。看來,兩種渠道模式的選擇,確實(shí)讓寶潔-吉列的高層煞費(fèi)苦心。
隨著寶潔-吉列在中國市場的野心越來越大,對超藍(lán)換代的需求也越來越強(qiáng)烈。從安全層面上講,將威鋒大力并入超藍(lán)的五金批發(fā)渠道,可能是目前為止快速增量的中庸、保險(xiǎn)之道。但前提是,必須要在現(xiàn)超藍(lán)的市場進(jìn)行威鋒產(chǎn)品的前期推廣,讓消費(fèi)接受威鋒將替代超藍(lán)。很顯然,在這一點(diǎn)上,吉列是做得不夠的。在我們對全國近千個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,超藍(lán)在其主力市場仍很強(qiáng)勢,自覺替換威鋒的消費(fèi)者極少。包括前面提到的與國內(nèi)某知名衛(wèi)視合作的“威鋒英雄會”,也并沒有起到很好的二、三、四級市場推廣作用。面對此現(xiàn)狀,吉列與寶潔的中國市場合并,或許真的很及時(shí)。因?yàn)椋心軌虺浞掷脤殱嵉那肋M(jìn)行前期鋪市,將威鋒主動的推往寶潔能覆蓋到的大量終端。這是一種良性思考方向,只要寶潔經(jīng)銷商推廣得力,相信威鋒遍布寶潔各個銷售角落應(yīng)不成問題。但是,事實(shí)上,寶潔卻對吉列威鋒渠道的整合表現(xiàn)得相當(dāng)吃力,因?yàn)閷殱嵔?jīng)銷商雖然全盤接管原吉列經(jīng)銷商的剃須刀業(yè)務(wù),但其本身對手動剃須刀市場十分不熟悉,甚至陌生。以至于在近半年的時(shí)間內(nèi),寶潔與吉列的渠道都沒有很好的整合,耽誤了時(shí)間,可以說,吉列的渠道良性整合被耽誤了半年。
威鋒與超藍(lán)不同渠道的“秘密滲透”
寶潔收購了所有的原吉列渠道以后,快速的將CM、FM直控終端渠道的原吉列經(jīng)銷商全部“砍”掉,換成了寶潔公司自已的經(jīng)銷商(雖然仍短時(shí)間保留SCW傳統(tǒng)批發(fā)渠道的“超藍(lán)”經(jīng)銷商)。本來走量就小的原威鋒和鋒速CM和FM直控渠道,完全難以短時(shí)間與寶潔“牛氣”的經(jīng)銷商做到無縫對接,自然也很難將寶潔的巨大渠道優(yōu)勢快速發(fā)揮到吉列產(chǎn)品上。寶潔的大經(jīng)銷商對吉列“小”產(chǎn)品的過高期望,和吉列產(chǎn)品的低銷量(相對于寶潔綜合產(chǎn)品的超高銷量),造成寶潔經(jīng)銷商對吉列產(chǎn)品經(jīng)過開始的驚喜之后,竟變得普遍沒有太大信心和興趣,沒有下大功夫進(jìn)行渠道拓展的打算,無論在資金、人員上的投入都不太高,造成了威鋒產(chǎn)品還是原地踏步,甚至倒退。
威鋒還是停留在一、二級市場,無論是橫向的網(wǎng)點(diǎn)覆蓋,還是縱向的渠道拓展都沒有得到有效提升。筆者走訪市場時(shí),發(fā)現(xiàn)有很多一級城市的重點(diǎn)KA竟然經(jīng)常缺貨。比如調(diào)查的河南某一級城市的主要KA,竟然其三家直控KA均沒有威鋒產(chǎn)品銷售,更沒有導(dǎo)購的促銷,簡直不可思議。在現(xiàn)代渠道終端,沒有導(dǎo)購的柜臺幾乎是賣不動貨的。據(jù)當(dāng)?shù)啬撤咒N商透露,原先的吉列威鋒產(chǎn)品除了終端直供,也還走五金批發(fā)渠道,而現(xiàn)在寶潔收購之后,只是從寶潔經(jīng)銷商那里做直供和分銷,已經(jīng)沒有走五金批發(fā)渠道(實(shí)際上還是有部分“秘密”從五金批發(fā)渠道走貨,因?yàn)閷殱嵔?jīng)銷商也難以真正大量動銷)。沒有了五金批發(fā)渠道的大量走貨,完全寄希望于寶潔經(jīng)銷商,在短期內(nèi),是很難收到實(shí)際成效的,只要不出現(xiàn)銷量下滑,就已是很好局面。
所幸,超藍(lán)系列產(chǎn)品,仍走著五金傳統(tǒng)批發(fā)渠道,暫時(shí)也并無太大渠道“清洗”風(fēng)險(xiǎn)。但是,居安思危是人的本性。即沒有看到寶潔對吉列威鋒產(chǎn)品并購后的特殊“關(guān)愛”,又整天擔(dān)驚受怕在某一天,寶潔又是瀟灑的揮起一刀,“手起刀落”砍掉吉列的超藍(lán)渠道。
所以,在寶潔-吉列內(nèi)部,似乎也出現(xiàn)了兩種聲音:吉列的五金批發(fā)渠道是否仍應(yīng)該保留?保留――因?yàn)橹灰屏Φ卯?dāng),它就能夠帶動威鋒快速產(chǎn)生銷量,畢竟它是超藍(lán)占領(lǐng)中國手動剃須刀市場的最核心渠道;不保留――五金批發(fā)渠道是中國特殊時(shí)期的特殊產(chǎn)物,如今,中國市場終端掌控時(shí)期已經(jīng)來臨,特別是寶潔的終端掌控力很強(qiáng),五金傳統(tǒng)批發(fā)渠道在以后的發(fā)展便存在某種置疑。再比如中國白酒行業(yè),以前風(fēng)行一時(shí)的批發(fā)市場,在很多地區(qū)已經(jīng)取消,現(xiàn)在中國銷售白酒都是直接進(jìn)入終端,將主戰(zhàn)場放在了終端,占終端者為王,造成一個終端(C類酒店)進(jìn)場費(fèi)每年高達(dá)數(shù)十萬之多。當(dāng)然,日化行業(yè)的單個終端可能沒有這么激烈,但占領(lǐng)終端正是寶潔的一貫作風(fēng)。況且,大家都知道,寶潔的經(jīng)銷渠道網(wǎng)絡(luò)非常強(qiáng)大,幾乎都是送貨到戶,并不是很依賴批發(fā)渠道(但實(shí)質(zhì)上還是有些寶潔區(qū)域經(jīng)銷商,是靠批發(fā)渠道補(bǔ)充日化產(chǎn)品的走貨量,這也是寶潔經(jīng)銷商大量走貨的潛規(guī)則)。憑借寶潔的這種完善網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),按理說,以后的吉列的確不太需要傳統(tǒng)的五金批發(fā)渠道是可行的。
但問題是,現(xiàn)今根本不太可能在一兩年之內(nèi),就讓吉列曾依賴過近十年之久的所有五金批發(fā)渠道退出,而且寶潔經(jīng)銷商與吉列的現(xiàn)代直控終端渠道磨合仍需較長時(shí)日。從另一方面講,吉列超藍(lán)就是靠五金批發(fā)渠道起家的,將貨放在五金批發(fā)渠道上,還是有很大的量可以走,在以后仍能夠形成一個很強(qiáng)的走貨優(yōu)勢。最重要的是,由這種渠道能通往下游的五金類終端網(wǎng)點(diǎn)。五金類終端,恰恰是寶潔渠道所完全沒有進(jìn)入的,是吉列優(yōu)于寶潔渠道的一方面。雖然是現(xiàn)在寶潔并購吉列后,寶潔的經(jīng)銷商取代了吉列一級經(jīng)銷商,但是,很多寶潔經(jīng)銷商不懂怎樣做吉列產(chǎn)品,除了少量放在直控終端,仍將大部分產(chǎn)品分銷給原吉列的經(jīng)銷商(也就是原一批即現(xiàn)二批分銷商),或者是現(xiàn)在超藍(lán)的五金批發(fā)商。這種狀況下,自然會有不少的貨會流到五金批發(fā)渠道,然后流到城鎮(zhèn)農(nóng)村市場,流到寶潔從未進(jìn)入的五金零售終端。
所以,雖然現(xiàn)在表面上,寶潔將吉列的威鋒和鋒速產(chǎn)品放在寶潔經(jīng)銷商渠道,但實(shí)質(zhì)上,很大部分的產(chǎn)品仍是暗中通過原吉列的分銷和批發(fā)渠道走貨。而這一點(diǎn),寶潔并不完全知情。
當(dāng)然,凡事沒有絕對的對或錯,只有與現(xiàn)實(shí)情況合適才最可行。究竟傳統(tǒng)五金批發(fā)渠道是否適合現(xiàn)階段?究竟原吉列批發(fā)渠道是否如寶潔所設(shè)想那樣需要一刀切?仍要進(jìn)行深透的分析后,才能給予答案。沒有合理的調(diào)查分析,寶潔-吉列的任何一位高層都不應(yīng)該冒然做出判斷,或許以寶潔和吉列的深厚市場根基,其某種判斷,哪怕是錯誤的,對其整體銷量的影響不會太大和太長久,但無端的增加市場整合的資源投入,是很不值得的,何況是在中國這樣一個龐大且復(fù)雜的市場,必須步步為贏!
另外,筆者前面也有提到過,在進(jìn)行調(diào)查過程中,常有寶潔經(jīng)銷商因?yàn)榧型h產(chǎn)品在并購后銷量不太好,且他們也沒有大量走貨的批發(fā)渠道,又不太重視吉列產(chǎn)品較小產(chǎn)出利潤,就不得不委托現(xiàn)在的吉列超藍(lán)經(jīng)銷商進(jìn)行五金批發(fā)市場銷售。這起碼表現(xiàn)了兩點(diǎn),第一,寶潔經(jīng)銷商對吉列威鋒的不夠重視,不下大功夫進(jìn)行直供,而是仍靠五金批發(fā)市場的大流通快速出貨,說明批發(fā)渠道現(xiàn)在仍是威鋒現(xiàn)在的重要銷售渠道;第二,寶潔經(jīng)銷商對吉列原渠道的不了解,無法快速通過現(xiàn)代渠道進(jìn)行出貨,而原吉列二、三批有些也不愿到現(xiàn)寶潔經(jīng)銷商處進(jìn)貨,造成了寶潔-吉列的資源整合問題重重,甚至是大量渠道資源的浪費(fèi)。
但是,不能否定寶潔經(jīng)銷商以后會對吉列產(chǎn)品的重視程度加大。隨著其對吉列產(chǎn)品的愈發(fā)了解和吉列威鋒產(chǎn)品銷量的不斷增長,肯定將投入更多資金、人力等資源,并會更好利用寶潔現(xiàn)有的完善直供渠道與終端,對吉列威鋒產(chǎn)品進(jìn)行有效的銷售策略調(diào)整,真正的將寶潔的完美渠道與吉列的龍頭產(chǎn)品最佳結(jié)合,打造成寶潔的新旗艦?zāi)惺慨a(chǎn)品現(xiàn)代渠道。
第三章
寶潔經(jīng)銷商:“飛越迷霧”之前的黑暗
在文章開頭一段便提到,原經(jīng)營吉列威鋒與鋒速的(單面)雙層型和三層型產(chǎn)品的經(jīng)銷商,在寶潔收購吉列之后,全部“咔嚓”一刀切,不能再做吉列的一級經(jīng)銷商,要么轉(zhuǎn)二批,要么做其它,已沒有做大戶的可能。取而代之的,是寶潔的經(jīng)銷商,全部進(jìn)入手動剃須刀這個嶄新的行業(yè),有點(diǎn)驚喜,有點(diǎn)惶恐。驚喜的是,吉列是個全球大品牌,天上掉下個“金元寶”,就這么輕松的拿到了另一個全球第一品牌的經(jīng)銷權(quán),怎能不狂喜?;惶恐的是,他們以全部都是做日化產(chǎn)品,懂日化產(chǎn)品,走日化渠道,但不懂手動剃須刀,型號、類別都很陌生,幾乎沒概念;吉列有近百種不同款型的手動剃須刀型號,需要花時(shí)間和精力來了解。并且,寶潔產(chǎn)品與吉列產(chǎn)品的渠道有點(diǎn)小沖突,一個走日化現(xiàn)代直控渠道,一個走五金傳統(tǒng)批發(fā)渠道,不是很合拍,整合也費(fèi)勁,何況寶潔-吉列的各方政策和整合路線還不十分明朗,這也造成了寶潔經(jīng)銷商的一點(diǎn)憂慮――到底能不能做大這筆新生意?很快,憂慮變成現(xiàn)實(shí)。
本以為,天上掉了個金元寶,殊不知,吉列產(chǎn)品的銷售額竟遠(yuǎn)不如寶潔產(chǎn)品,畢竟寶潔的經(jīng)銷商很多都是年銷量過億,吉列產(chǎn)品全加起來也只占其銷售額較小比例,但投入的資源卻并不比寶潔產(chǎn)品少。想想也是,寶潔的一個大經(jīng)銷商年銷售額能高達(dá)數(shù)億,而吉列的所有的產(chǎn)品加起來一年也難達(dá)數(shù)千萬,一個月的威鋒銷售額很可能只是寶潔經(jīng)銷商極少部分。這也是寶潔經(jīng)銷商取代吉列經(jīng)銷商后,變得不太情愿花大力氣做吉列威鋒產(chǎn)品的主要原因之一;當(dāng)然,這也是正常的商人思維,無可厚非。
但是,從另一角度而言,也不能說吉列威鋒的盤子太小,只能說寶潔經(jīng)銷商的味口太大。想想吉列產(chǎn)品也曾滋潤了無數(shù)的大小經(jīng)銷商,造就了一批批的百萬富豪。而且按寶潔-吉列的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略而言,威鋒的市場前景是無比巨大的,因?yàn)樗亲钪饕睦麧櫤弯N量雙向型剃須產(chǎn)品。只要用心做,肯定能成為寶潔經(jīng)銷商的重要棋子。
實(shí)際情況并不理想,筆者在很多地方的調(diào)查中發(fā)現(xiàn),原本很好的終端導(dǎo)購,現(xiàn)在已全撤掉,無人接管,全憑自然銷售。在終端,特別是KA,自然銷售幾乎是不可行的,必須要有導(dǎo)購貼身,否則銷量會大降,且會引來競品強(qiáng)勢功擊。好不容易占到的陳列面,因?qū)з彸蜂N,大量好的位置落入敵手。筆者調(diào)查的諸多無導(dǎo)購的吉列終端,已有其主要競品舒適剃須刀的強(qiáng)勢搶入。
另外,由于寶潔經(jīng)銷商對手動剃須刀產(chǎn)品知之甚少,且寶潔-吉列也沒有因整合而快速形成一套有效的信息及物流管理系統(tǒng)(寶潔在這方面是專家,以后應(yīng)會增加各方信息管理系統(tǒng)),造成很多好賣的手動剃須刀產(chǎn)品進(jìn)貨不足,反而滯銷的型號卻壓滿倉庫,并且經(jīng)常將旺銷與滯銷的產(chǎn)品弄混淆。在筆者進(jìn)行市場走訪時(shí),發(fā)現(xiàn)有些區(qū)域的寶潔經(jīng)銷商覆蓋的終端,包括大賣場,都存在吉列威鋒產(chǎn)品斷貨或缺貨的現(xiàn)象。這些方面,都是自找苦吃。原因是寶潔太重視其隊(duì)伍的血統(tǒng)性,命今寶潔經(jīng)銷商將原先吉列經(jīng)銷商的業(yè)務(wù)員,一個不落的全部清除出局,從而導(dǎo)致現(xiàn)在寶潔的業(yè)務(wù)員完全不懂吉列終端市場,價(jià)格、終端、客勤等都很混亂。按照正常邏輯,起碼要在整合前期保留幾位原吉列的業(yè)務(wù)員,對寶潔經(jīng)銷商進(jìn)行產(chǎn)品和市場方面的協(xié)助。但是,寶潔的“血洗”力度太重、速度太快,并且過高估計(jì)寶潔經(jīng)銷商的能力,造成了現(xiàn)在的這種尷尬局面。
原吉列經(jīng)銷商:“血洗”之后何去何從?
在全國走訪過程中,我們不僅對寶潔經(jīng)銷商進(jìn)行訪談了解,更對被清洗的原吉列經(jīng)銷商或分銷商進(jìn)行調(diào)查走訪,通過調(diào)查,我們把這些涉及“血洗”的經(jīng)銷商分成兩部分――一完全被“砍掉”的經(jīng)銷商;只砍了一半的經(jīng)銷商。
完全被“砍”――這些經(jīng)銷商應(yīng)是原吉列公司在中國崛起的功臣,如同開朝元老,他們幫助吉列威鋒和鋒速在中國各地區(qū)摧城拔塞,立下汗馬功勞,但現(xiàn)實(shí)是誰也預(yù)料不到的。十年前,誰也不會想到吉列會被寶潔并購。而現(xiàn)如今,寶潔將吉列中國并購之后,無論再大的雙層和三層產(chǎn)品(威鋒與鋒速)經(jīng)銷商,一經(jīng)寶潔進(jìn)駐,立馬“掃地”出門,成為了寶潔并購吉列后的第一個犧牲品。
當(dāng)我們在全國進(jìn)行調(diào)查時(shí),很多原吉列的省級經(jīng)銷商,都還是很配合的,雖然心里很不好受,畢竟跟隨吉列已有多年,無論是對吉列品牌還是吉列產(chǎn)品,都有了感情,如同結(jié)婚很久的兩口子,突然離婚,當(dāng)然即無奈又不舍。況且,這批經(jīng)銷商對吉列的渠道模式和結(jié)構(gòu)非常熟悉,其專業(yè)性遠(yuǎn)非寶潔經(jīng)銷商可比,F(xiàn)在,說被清洗就被清洗,商場之殘酷淋漓體現(xiàn)。
在調(diào)查過程中,也有一些原吉列的一級經(jīng)銷商不太合作,不愿接受訪談,只說“以前的吉列”怎樣怎樣,絕口不提“現(xiàn)在的寶潔”如何如何。更有甚者,已經(jīng)做起了做了吉列主要中高端競品,如舒適剃須刀的總經(jīng)銷。站在客觀的角度,可以理解。這群人做了那么多年吉列手動剃須刀產(chǎn)品,對這個行業(yè)太熟悉,優(yōu)勢巨大,而且也要為自已一家老小做打算,畢竟能做到一級經(jīng)銷商的年輕人極少,大部分是四、五十歲的中年人,要為自已準(zhǔn)備后路。況且,在商言商,沒有必要一棵樹吊死,在老主子不太講感情前提下,就不得以而為之了。
生意事小,感情事大?磥恚绹说乃季S仍沒能深刻理解中國傳統(tǒng)文化之精髓,說不定某天,寶潔經(jīng)營吉列產(chǎn)品的經(jīng)銷商在市場上所碰到最大的競爭對手,就是原來吉列產(chǎn)品的忠誠經(jīng)銷商。因時(shí)事而易幟,不得以而為之。
只“砍”一半――當(dāng)然,也有些原吉列經(jīng)銷商沒有棄吉列而去,仍然堅(jiān)持做吉列威鋒產(chǎn)品,哪怕現(xiàn)在只能降為二批,接受寶潔經(jīng)銷商所管制,也不離不棄。從原先的省代成為現(xiàn)在的地代甚至縣代,場面有點(diǎn)尷尬,但沒有辦法。以此類推,原吉列二批降為三批,三批降為四批,四批成為零售。這些經(jīng)銷商,與吉列的姻緣仍在繼續(xù),或許不太良好,但他們也將繼續(xù)成為寶潔-吉列極重要的渠道成員,將為吉列產(chǎn)品的持續(xù)動銷添磚加瓦,因?yàn)樗麄儽葘殱嵔?jīng)銷商更了解吉列產(chǎn)品、渠道和市場。
另外,還有一種吉列經(jīng)銷商,就是吉列超藍(lán)系列產(chǎn)品的總經(jīng)銷商,迄今為止,只能說是迄今,他們還暫沒有被納入寶潔-吉列中國渠道的整合范圍,仍在五金批發(fā)市場經(jīng)銷著吉列的超藍(lán)產(chǎn)品,還沒有被“清洗”。當(dāng)然,這可能是在寶潔-吉列未完全做好整體渠道調(diào)整之前的些許平靜,說不定,等待他們的同樣是暴風(fēng)驟雨般的快速“血洗”。因?yàn)椋缥覀兦懊嫣岬降年P(guān)于寶潔-吉列渠道中,傳統(tǒng)渠道與現(xiàn)代渠道整合辯論一樣,如今的寶潔正在苦苦思考著五金批發(fā)渠道是否仍有存在必要?一旦思考成熟,這些批發(fā)經(jīng)銷商是否需要立馬“清洗”的答案將見分曉。
在這里,有三個關(guān)健因素支撐著寶潔-吉列的思考過程:
第一, 超藍(lán)系列產(chǎn)品是要被威鋒系列產(chǎn)品替代,主要充斥著超藍(lán)產(chǎn)品的五金批發(fā)市場,將無存在必要;
第二, 按寶潔的渠道模式和未來銷售終端發(fā)展方向的思考,便利店必將越來越多,直供系統(tǒng)將越來越發(fā)達(dá),五金批發(fā)市場呢?極將可能被直供慢慢取代(對此雖各有說法);
第三, 威鋒和鋒速從五金批發(fā)市場走貨量只能是很少部分,批發(fā)渠道無存在必要。
這三個關(guān)健點(diǎn),很有可能促成寶潔最后取消或保留傳統(tǒng)五金批發(fā)渠道模式,屆時(shí),吉列現(xiàn)在的這些傳統(tǒng)五金批發(fā)渠道經(jīng)銷商,將何去何從?只能拭目以待!
終端:“爛攤子”工程如何解決?
在全國調(diào)查過程中,我們發(fā)現(xiàn)一個極其詫異的現(xiàn)象,這個問題在前文也稍有提及,就是在很多吉列產(chǎn)品的銷售終端,所銷售的吉列產(chǎn)品非;靵y――想買的產(chǎn)品買不到,想賣的產(chǎn)品賣不好,銷量不斷下降,競品不斷攻擊。這與寶潔經(jīng)銷商對吉列產(chǎn)品的不了解,其渠道及終端的整合沖突存在必然關(guān)聯(lián)。
在調(diào)查之前,我們認(rèn)為,起碼對于KA系統(tǒng),吉列產(chǎn)品應(yīng)該不存在問題,畢竟它是屬于直控終端系統(tǒng),雖然我們已有心理準(zhǔn)備。但事實(shí)證明,我們錯了,現(xiàn)實(shí)情況并非想象的那樣簡單,要復(fù)雜和混亂的多。
在有些終端,超藍(lán)系列產(chǎn)品好賣,很多消費(fèi)者要點(diǎn)名要購買,終端卻無貨;有些地方威鋒賣的不太好,卻一直有很多存貨,無論是在終端還是經(jīng)銷商的倉庫里;有些地方鋒速3系列賣得不太好,卻在終端到處都是,還包括鋒速感應(yīng)系列。當(dāng)然也有很多地區(qū)的終端是賣得不錯,但總的來說,這種混亂的終端產(chǎn)品配比情況,仍極大的制約了吉列產(chǎn)品的正常銷售。
經(jīng)銷商派到各個終端的補(bǔ)貨員,也經(jīng)常會將不好賣的貨補(bǔ)得多,而好賣得貨物反倒較少補(bǔ)。補(bǔ)貨的時(shí)間周期也不準(zhǔn)時(shí),造成諸多終端嚴(yán)重缺貨現(xiàn)象。正如筆者前面提到的,經(jīng)銷商根本不了解吉列各類產(chǎn)品,其選派的業(yè)務(wù)員也不了解剃須刀市場,完全是有點(diǎn)胡亂管控終端(是否真心盡力亦不得而知);ǖ镁Σ粔,很多終端都沒有導(dǎo)購,很多KA在寶潔-吉列合并前,都有吉列導(dǎo)購,現(xiàn)在都已被撤。
這種混亂,不僅體現(xiàn)在終端的管控上,還體現(xiàn)在產(chǎn)品價(jià)格的無序上,比如說,威鋒產(chǎn)品在各個終端的價(jià)格相差就很離譜。在同樣的一個城市,不同的KA,竟相差10元之多(接近兩倍價(jià)格),這簡直就是不可思議。據(jù)零售終端業(yè)務(wù)員表示,這種現(xiàn)象以前是從未有過,因?yàn)橐郧坝泻軓?qiáng)的管控體系支持著終端的價(jià)盤。但現(xiàn)如今的吉列產(chǎn)品,卻因?yàn)榻K端管控不得力,造成了主力產(chǎn)品的價(jià)格混亂,并且,這種混亂還體現(xiàn)在另一方面,就是贈品。
原本吉列給予渠道經(jīng)銷商的促銷贈品,有很多種包裝,比如一個刀架送一個刀片至送五個刀片不等。但這種渠道促銷贈品,卻被經(jīng)銷商直接混合打包,賣到零售網(wǎng)點(diǎn),并且將終端價(jià)格弄亂。經(jīng)銷商都將自已不同的渠道促銷贈品,定制成不同的終端銷售價(jià)格(自行捆綁或折散零售)。最終,市面上出現(xiàn)的,可能有數(shù)十種不同的贈品包裝型號(主要體現(xiàn)在贈送刀片的數(shù)量不同),也就出現(xiàn)了數(shù)十種不同的產(chǎn)品價(jià)格。對于吉列產(chǎn)品來說,一種產(chǎn)品就有近十種不同的型號和價(jià)格,現(xiàn)在每種型號又出現(xiàn)十來種不同的包裝規(guī)格和價(jià)格,整個加起來就有數(shù)百種不同的產(chǎn)品規(guī)格(換湯不換藥,大部分只是刀片的附贈數(shù)量不同而已)。不光消費(fèi)者混亂,相信寶潔經(jīng)銷商自已和他們的業(yè)務(wù)員也變得頭緒不清。
中國人與剃須刀:一種博奕、兩種習(xí)慣
手動剃須VS電動剃須,兩者之間有何奧秘?
如果您是位女性,則很難回答這個問題。如若是男性,請問:您平常用電動或手動剃須刀?又因?yàn)楹危?0%以上會回答:習(xí)慣。據(jù)我們終端消費(fèi)者調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,剃須養(yǎng)成習(xí)慣是購買剃須刀最關(guān)健原因之一,有80%左右消費(fèi)者是因?yàn)榈谝淮问褂檬謩踊螂妱犹觏毜,以后就不再或很難改變某種使用習(xí)慣。筆者就一直使用手動剃須刀,全因第一次使用而養(yǎng)成的手動習(xí)慣。雖然筆者還有兩個嶄新的電動PHILPS和博朗剃須刀,卻從未使用過一次。還有一個原因,就是手動剃須刀刮得更干凈。當(dāng)然使用電動剃須刀的消費(fèi)者會認(rèn)為,手動剃須刀更易刮傷臉,電動則更方便等等。其實(shí)各有利弊,也沒有十分的問題所在,只要習(xí)慣了就都能接受。所以說,男人的剃須習(xí)慣是很易形成又極難改變的,而吉列威鋒,則面臨著這樣一個艱巨任務(wù)――將廣大的中國消費(fèi)者,已使用電動剃須刀的、剛開始剃須的、甚至還在使用超藍(lán)單面系列的,將這些群體號召起來(沒有五億,也有三億的中國男人會剃須,市場無比巨大),讓他們使用威鋒或鋒速的多層單面剃須刀。
前面我們已提到,鋒速已經(jīng)在一級市場有了很忠誠的一批消費(fèi)者,高價(jià)物美,一套鋒速要70元左右,而威鋒則12元左右,超藍(lán)5元左右。鋒速的人群基本已固定,其它人群則很難被其高檔價(jià)格所打動。
而威鋒,其目標(biāo)市場是在廣大的二、三、四級區(qū)域,更多是面對樸實(shí)的鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村消費(fèi)者。那它的優(yōu)勢在哪里?剃須更干凈、使用更方便、產(chǎn)品更高檔(相對超藍(lán)等低檔產(chǎn)品)。但是,仍有一個現(xiàn)實(shí)問題――價(jià)格。農(nóng)村消費(fèi)者看重的是物美價(jià)廉,低價(jià)格是最關(guān)健的。超藍(lán)為何能風(fēng)靡全中國?因?yàn)閮r(jià)格低、效果好。但是,超藍(lán)當(dāng)初進(jìn)入中國時(shí),沒有競爭對手,價(jià)格也沒有可比性,價(jià)格高低自已定。但現(xiàn)在威鋒9。9元的低價(jià),與超藍(lán)的更低價(jià)相比,則沒有了優(yōu)勢,且超藍(lán)還能兩面刮(是雙面單層產(chǎn)品)。但威鋒確實(shí)是比超藍(lán)效果更好的換代產(chǎn)品,在中國某些地區(qū)如成都效區(qū)或鄉(xiāng)鎮(zhèn),威鋒的銷量就不錯,這表明,威鋒還是可以被中國老百姓接受的。
另外,威鋒的潛在對手還有一些低檔的電動剃須刀,在我們調(diào)查中發(fā)現(xiàn),很多農(nóng)村年輕消費(fèi)者,寧愿選擇十幾元的低檔單頭電動剃須刀,也不買吉列威鋒手動剃須刀。除了由于這些低檔電動剃須刀的價(jià)格便宜、使用方便外,還因?yàn)槠浔仁謩犹觏毜陡鼤r(shí)髦(當(dāng)然他們是不會知道歐美更流行手動剃須刀的)。
當(dāng)然,歸根結(jié)底,在現(xiàn)今的中國市場,威鋒的銷量低下主要還是因?yàn)槠淠繕?biāo)市場的消費(fèi)群不成熟,威鋒也沒有做到很好的終端推力,更不可能造成對渠道的拉力。產(chǎn)品銷量是來源于從上而下的渠道推力,和從下而上的終端拉力。當(dāng)然,也正因?yàn)橄M(fèi)群的不成熟,且吉列威鋒并沒有太大的競爭對手,相對更容易改變消費(fèi)者們的剃須習(xí)慣,只要方法得當(dāng),教育和推廣到位,威鋒肯定能取代超藍(lán),成為更時(shí)尚和大眾化的剃須刀新選擇。
關(guān)于2006年寶潔-吉列的“空投”策略
這個部分,或許是唯一值得寶潔-吉列高層略感欣慰的地方,全國各類媒體遍地開花,媒體執(zhí)行十分到位,秉承了寶潔和吉列的一貫大力高空傳播的美國式“優(yōu)良傳統(tǒng)”。每天花大把大把的銀子從空中往下砸,形成各種電波,期望能如同在美國本土一樣,立桿見影,馬到成功。但這些大把銀子,真的帶動了地面的銷售嗎?不見得。
吉列本來就喜歡大打高空廣告,現(xiàn)在又加上個寶潔――中國最牛的電視廣告投放的主兒,那不是火上澆油么!2006年,寶潔-吉列的廣告,特別是威鋒的廣告鋪天蓋地,高空一片火紅――央視到衛(wèi)視,雜志到報(bào)紙,估計(jì)很多人都見過威鋒在央視或區(qū)域衛(wèi)視投放的《剃須效果對比篇》15\30秒廣告片。還有很多分眾媒體,比如屈臣氏的分眾廣告(均為30秒片長高額投入,15秒的都很少見,5秒基本沒有)。還有各大城市里的戶外廣告、網(wǎng)絡(luò)廣告,并且公關(guān)主題活動也層出不窮,主要活動之一,就是與湖南衛(wèi)視舉辦的“威鋒英雄會”。電視、網(wǎng)絡(luò)、廣播和報(bào)紙,是一片紅火。且不論媒體一致認(rèn)為它的形式是否真的俗不可奈,但就形象來說,與威鋒差距太大(其實(shí)俗就對了,外人根本不了解威鋒的真實(shí)目的,就是想在最廣大的農(nóng)村市場,而非大城市,找尋最廣大的消費(fèi)群)。所有的這些高空、地面?zhèn)鞑ィ夹纬闪思型h的2006全面?zhèn)鞑ゴ蠊。戲很好看,但觀眾多嗎?能促動二、三、四級市場銷售嗎?不得而知,反正寶潔-吉列高層也不用擔(dān)心,因?yàn)檫有大把大把的銀子準(zhǔn)備著,夠給吉列的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型鋪路了!
但是,廣告好打,渠道難調(diào)――這也正是讓寶潔-吉列高層有點(diǎn)郁悶的;司揞~的廣告投入(估計(jì)以億計(jì)算),卻因?yàn)榍赖仁袌龅牡孛鎻?fù)雜問題,而造成巨大的廣告?zhèn)鞑ブ速M(fèi),豈不冤哉(不心疼,但很冤)?
……上篇結(jié)束,敬待下篇……
上文僅為對寶潔-吉列中國市場深度剖析的上篇,欲知寶潔-吉列中國之戰(zhàn)略規(guī)劃全面詳解,請繼續(xù)關(guān)注《吉列威鋒之中國“威風(fēng)”何在?――吉列與寶潔中國市場整合之道》下篇。下一步,寶潔-吉列將何去何從?將采取何種殺手锏解決種種棘手問題?威鋒又將通過何種戰(zhàn)略與策略成為下一個無敵“超藍(lán)”?敬請期待!
金濤,中國資深企業(yè)戰(zhàn)略咨詢顧問中國第二代品牌及營銷系統(tǒng)另類整合專家,“新顛覆”市場理論倡導(dǎo)與實(shí)踐者,致力于本土企業(yè)專業(yè)化、國際企業(yè)本土化,拒絕教條,提倡實(shí)效。曾服務(wù)于中國奇瑞汽車、中國貝發(fā)集團(tuán)(2008北京奧運(yùn)會贊助商)、英國維珍集團(tuán)、寶潔-吉列公司、杭洲民生藥業(yè)、古井鎮(zhèn)老池酒業(yè)、山東東阿阿膠、伊利乳業(yè)、橡果國際、康恩貝藥業(yè)、金星啤酒、上海新光明集團(tuán)等國內(nèi)外知名企業(yè)。主要從事研究及工作塊面為:企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)品牌發(fā)展戰(zhàn)略、企業(yè)營銷系統(tǒng)設(shè)計(jì)、新品上市品牌規(guī)劃、項(xiàng)目運(yùn)作及管理等。地址:上海 聯(lián)系方式:jintaods@hotmail.com 上海電話:13917705003